Mandatsbericht entwerfen
Anwendungsfall
KI formuliert Statusberichte und Jahresabschluss-Zusammenfassungen für Mandanten.
Risiko
Risiko: falsche Zahlen oder vertrauliche Mandatsdetails in den Entwurf — Freigabe und Mandatsgeheimnis bleiben Pflicht.
Branchenseite für HR · Treuhand
KI Schulung für Treuhand-Teams
Mandatsarbeit, Jahresabschluss und Kundenkommunikation nutzen generative KI. AI Kompetenz zeigt fünf Treuhand-Anwendungsfälle mit Risiken — plus Muster-Evidence-Pack und Angebot für 25 Personen.
KI-Anwendungsfälle und Risiken für Treuhand
Fünf Treuhand-spezifische Anwendungen generativer KI. Jede nennt das Risiko, das unter menschlicher Kontrolle bleibt.
Belege vorbereiten
Anwendungsfall
KI schlägt Kontierung und Belegtexte aus gescannten Belegen vor.
Risiko
Risiko: falsche Konten oder periodenfremde Buchungen — Fachperson prüft Zahlen vor dem Abschluss.
Steuerfragen strukturieren
Anwendungsfall
KI ordnet Quellen und fasst bekannte Regeltexte für interne Recherche zusammen.
Risiko
Risiko: veraltete oder unpassende Regeln als Beratung ausgegeben — keine automatische Steuerauskunft an Mandanten.
Lohn- und HR-Texte
Anwendungsfall
KI entwirft Onboarding-Mails, interne Lohn-Hinweise und Stellenanzeigen der Kanzlei.
Risiko
Risiko: Personendaten und Lohnbeträge in Prompts oder Entwürfen — nDSG und interne Freigabe gelten.
Mandanten-Mails vorbereiten
Anwendungsfall
KI liefert Entwürfe für Fristenerinnerungen und Rückfragen an Mandanten.
Risiko
Risiko: falsche Fristen oder Weitergabe an Unberechtigte — Absender und Adresse bleiben menschliche Kontrolle.
Muster-Evidence-Pack
Sehen Sie das öffentliche Art.-4-/nDSG-Muster-Nachweis (Demo mit Beispieldaten) — denselben Aufbau laden Arbeitgeber nach dem Training herunter.
Rollenbeispiele — Aufgaben, die KI verändert
Drei typische Rollen in dieser Branche. Jede zeigt eine Alltagsaufgabe und wie generative KI die Arbeit verändert — menschliche Kontrolle bleibt Pflicht.
Mandatsleiter/in
Aufgabe heute
Kundenberichte und Status-Updates formulieren
Was KI verändert
KI-Entwürfe beschleunigen die Formulierung; Fakten, Fristen und Mandatsgeheimnis bleiben menschliche Freigabe.
Buchhalter/in
Aufgabe heute
Belege zuordnen und Abschlussnotizen schreiben
Was KI verändert
KI schlägt Kontierung und Textentwürfe vor; Zahlenabgleich und Unterschrift bleiben bei der Fachperson.
HR / Office in der Kanzlei
Aufgabe heute
Stellenanzeigen, Onboarding-Mails, interne Infos
Was KI verändert
KI liefert erste Entwürfe; Personendaten und verbindliche Zusagen brauchen geprüfte menschliche Kontrolle.
Team-Paket
CHF 9,900
Festpreis-Paket für 25 Personen mit Art.-4-Nachweis — Details auf der Preisseite.